大豆行情上涨较为困难 花生市场供应持续承压

行情复盘

10月16日,豆一期货主力合约收跌0.34%至5033.0元。

持仓量变化

10月16日收盘,豆一期货持仓量:-2632手至78179手。

现货市场

现货方面,黑龙江地区食用豆现货价格 4912 元/吨,较前日下跌 11 元/吨,现货基差 A01- 108,较前日下跌 108;吉林地区食用豆现货价格 4930 元/吨,较前日持平,现货基差 A01- 90,较前日下跌 90;内蒙古地区食用豆现货价格 4893 元/吨,较前日下跌 100 元/吨,现 货基差 A01-127,较前日下跌 127。

背景分析

截止 10 月 5 日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增 105.68 万吨,较前一周增加 31%,较前四周均值增加 68%,市场预估为净增 65-100 万吨,略 高于市场预期。其中对中国出口销售净增 88.41 万吨;美国 2023/2024 市场年度 (始于 10 月 1 日)豆粕出口销售净增 6.02 万吨,从 2022/23 年度(9 月 30 日止)结转-1.9 万吨。

研报正文

【大豆】

市场分析

期货方面,昨日收盘豆一 2401 合约 5020 元/吨,较前日下跌 23 元/吨,跌幅 0.45%。

现货方面,黑龙江地区食用豆现货价格 4912 元/吨,较前日下跌 11 元/吨,现货基差 A01- 108,较前日下跌 108;吉林地区食用豆现货价格 4930 元/吨,较前日持平,现货基差 A01- 90,较前日下跌 90;内蒙古地区食用豆现货价格 4893 元/吨,较前日下跌 100 元/吨,现 货基差 A01-127,较前日下跌 127。

近期市场资讯汇总:

据 CFTC 持仓报告:截止 2023 年 10 月 10 日当周,CBOT 大豆期 货非商业多头持仓较上周增 6152 手至 129952 手,空头持仓较上周增 5277 手至 106574 手;CBOT 豆油期货非商业多头持仓较上周减 2404 手至 94518 手,空头持仓较上周增 8872 手至 54853 手;CBOT 豆粕期货非商业多头持仓较上周减 5334 手至 98978 手,空 头持仓较上周增 4787 手至 44324 手;ICE 油菜籽期货非商业多头持仓较上周减 7018 手 至 17776 手,空头持仓较上周增 8376 手至 81888 手。

USDA 干旱报告:截至 10 月 10 日 当周,约 58%的美国大豆种植区域受到干旱影响,而此前一周为 58%,去年同期为 48%。

USDA 出口销售报告:截止 10 月 5 日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增 105.68 万吨,较前一周增加 31%,较前四周均值增加 68%,市场预估为净增 65-100 万吨,略 高于市场预期。其中对中国出口销售净增 88.41 万吨;美国 2023/2024 市场年度 (始于 10 月 1 日)豆粕出口销售净增 6.02 万吨,从 2022/23 年度(9 月 30 日止)结转-1.9 万吨。

市场预估为净增 20-40 万,低于预期;美国 2023/2024 市场年度(始于 10 月 1 日)豆油出 口销售净增 5,300 吨,从 2022/23 年度 (9 月 30 日止)结转-300 吨。市场预估为净增 0-0.3 万吨,高于预期。

昨日新季大豆上市供应增加,需求持续不振,市场支撑较为有限,行情上涨较为困难。

策略

单边中性。

风险

无。

花生

市场分析

期货方面,昨日收盘花生 2401 合约 9314 元/吨,较前日上涨 4 元/吨,涨幅 0.04%。

现货方面,辽宁地区现货价格 9564 元/吨,较前日下跌 16 元/吨,现货基差 PK01+250,较前 日下跌 20;河北地区现货价格 9673 元/吨,较前日下跌 36 元/吨,现货基差 PK01+359, 较前日下跌40;河南地区现货价格9739元/吨,较前日下跌138元/吨,现货基差PK01+425, 较前日下跌 142;山东地区现货价格 9709 元/吨,较前日下跌 125 元/吨,现货基差 PK01+395,较前日下跌 129。

近期市场资讯汇总:

河南皇路店地区白沙通米收 4.85 元/斤左右,农户低价不认卖且小 贩出车意愿不高,贸易商多按订单采购加工,终端客户按需采购为主,交易不多,昨日 价格基本平稳。

辽宁锦州市及铁岭市 308 通米 4.9 元/斤左右,葫芦岛市兴城小日本通货 米 4.9 元/斤左右,锦州市小日本通米 4.8—4.85 元/斤左右,多数地区上货量一般,要货 的不多,价格偏弱。吉林地区 308 通米收 4.8-4.9 元/斤左右,农户低价卖货意愿不高, 产区供应不多,客户询价问货的一般,多数地区价格稳中偏弱。

山东临沂市莒南县海花 通米 4.8 元/斤左右,平度市蓼兰镇何家店潍花 8 通米 5.55 元/斤左右,鲁花 11 通米 5.55 元/斤左右,近两日农户价低不认卖,整体上货量不大,交易一般,价格仍显偏弱。

昨日国内花生盘面震荡,现货方面,新作花生集中上市,下游观望情绪浓郁,各地丰产预期逐步兑现,花生供应持续承压。

策略

单边中性。

风险

需求走弱。

大豆行情上涨较为困难 花生市场供应持续承压
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