油脂期货震荡上行 棕榈油受报告提振延续强势格局
北京时间11月11日收盘,油脂油料板块多数走高。具体盘面上看,棕榈油主力报10212元/吨,涨幅2.16%;菜籽油主力报9881元/吨,涨幅1.48%;菜籽粕主力报2461元/吨,涨幅1.57%;豆粕主力报3086元/吨,涨幅0.82%。
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消息面回顾
持仓数据显示:截至11月11日,棕榈油期货主力合约今日净持仓17091手,处于净多头状态,较前一交易日的20627手有所减少。其中前20席多头减持19451手,前20席空头减持20229手。
11月11日,马来西亚棕榈油离岸价为1235美元,较上日涨5美元,进口到岸价为1265美元,较上日涨5美元,进口成本价为10869.09元,较上日涨94.18元,刷新近两年半新高。
马来西亚棕榈油局MPOB:马来西亚10月棕榈油进口为16347吨,环比增长198.19%;10月棕榈油出口为1732448吨,环比增长11.07%;10月棕榈油产量为1797348吨,环比减少1.35%;10月棕榈油库存量为1884597吨,环比减少6.32%。
截止到11月11日,国内进口三级菜籽油均价在10034元/吨,较上周五上涨1.11%。
截至2024年11月8日,全国重点地区豆油商业库存110.12万吨,环比上周减少3.13万吨,降幅2.76%。
【机构观点】
国信期货:油脂期货震荡上行,品种差异化凸显
周一油脂期货震荡上行,品种差异化凸显,油粕套利平仓对连豆油形成抛压,连豆油震荡收低。相对而言,连棕油、郑菜油震荡收涨,由于短多平仓,期价回吐大部分涨幅。周一BMD毛棕榈油小幅走高。令吉汇率疲软,大连棕榈油走强,对棕榈油构成支持。午后MPOB报告利多出台,产量降幅不及预期,但出口和需求增长超预期,这使得库存降幅大大高于市场预期,进入11月马棕油或开启产需双降模式,去库存模式延续,马棕油获得支撑,期价继续走高。国内油脂市场,油脂高位涨幅略显乏力,多头高位获利平仓盘开始显露,连豆油遭遇套利盘的平仓承压下挫,而棕榈油则空头继续离场推动价格。尽管油脂涨势尚未结束,但是持仓的下滑,可能会造成短期的修正。油脂仍保持短线偏多操作。
光大期货:油脂继续维持偏强运行思路
从周一午间发布的马来西亚MPOB供需报告来看,马来西亚10月棕榈油产量环比下降1.35%至179.73万吨,与机构预期基本持平,不过10月出口大增11.07%至173.24万吨,远高于机构预期的160-163万吨。受其影响,10月末马来西亚棕榈油库存降至188.46万吨,低于市场预期,预计短期棕榈油价格或受报告提振,延续强势格局。中期来看,11月-明年2月为产地季节性减产季,明年2-3月印度斋月备货将与减产季末期重叠,明年一季度棕榈油价格仍存在基本面支撑。
国内方面,当前国内棕榈油受制于进口利润的严重倒挂,即使价格不断上涨,但进口买船依旧难以打开,国内棕榈油供给端依旧偏紧,目前国内库存已出现逆季节性下降。同时,近期出现大豆到港的延迟,国内部分油厂出现压榨下降或断豆停机的情况,豆油或与棕榈油上涨形成共振,油脂继续维持偏强运行思路。