美核心CPI数据强化降息预期 沪镍价格整体持稳反弹回升

9月12日,沪镍期货主力合约开盘报122800元/吨,今日盘中最高触及125090元/吨,最低下探121900元/吨;截止目前,沪镍主力涨幅达3.30%,报124910元/吨。

从外盘市场上看,伦敦金属交易所(LME)镍期货今日开盘报16155美元/吨;截至目前,现报16265美元/吨,涨幅0.84%,盘中最高触及16270美元/吨,最低下探16130美元/吨。

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【行情回顾】

9月11日国内外镍期货行情

品种

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌幅

沪镍主力

121490

123300

119300

123030

1.17%

LME

15715

16145

15690

16130

2.51%

【消息面】

据报道,2024年8月, 印尼镍生铁产量环比上行15.66%,同比增加3.6%。2024年累计同比增幅7.3%。

据相关机构调研印尼10家样本企业统计,2024年8月印尼冰镍金属产量2.48万吨,环比减少11.17%,同比增加3.02%;其中高冰镍1.47万吨,低冰镍1万吨。 2024年1-8月印尼冰镍累计金属产量18.51万吨,同比增加5.80%。 2024年9月印尼冰镍预估金属产量2.74万吨,环比增加10.68%,同比增加5.37%。

据报道,2024年8月,全国精炼镍产量环比增长1.21%,同比上升33.64%。预计2024年9月,全国精炼镍产量持续爬坡,环比8月上涨2%左右。

美核心CPI数据强化降息预期 沪镍价格整体持稳反弹回升

【机构观点】

华联期货:行业方面,随着印尼雨季影响减弱,矿端支撑或有所松动,镍铁价格也小幅下调;精炼镍方面,8月全国精炼镍产量微降至2.83万吨,比7月略有回落,随着出口利润的收缩,国内库存有明显增加,但由于部分长协订单执行,海外库存维持增加,精炼镍供给压力仍然较大;硫酸镍方面,镍盐厂生产积极性较低,电池级硫酸镍价格回升。需求端来看,上周不锈钢社会库存下降,当前钢厂无减产计划,但目前来看旺季效应并不明显;新能源产业链方面,国内硫酸镍倒挂于中间品,9月三元正极材料排产环比略有好转,但整体需求仍清淡。

方正中期期货:美元指数回调,有色金属共振回升,美国核心CPI数据强化降息25bp预期,有色普涨。供应来看,目前市场对RKAB后续新增批复配额预期的时间已经极为接近,也对后续镍矿升水价格开始逐步回落存在较强期待。镍生铁价格持稳,印尼8月镍生铁产量显著增加。我国精炼镍现货供应偏宽松,据SMM数据8-9月继续增产,电积镍利润已现明显收窄或亏损加剧。需求来看,精炼镍近期成交一般,按需采购为主。硫酸镍,8月供需双增,原料逐渐改善预期,价格可能有松动。不锈钢9月300系排产略增,最新社库显示降库存。国外精炼镍波动累库存超12万吨,国内期现货库存继续累库存回升。

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